上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金

上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金

上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金是由上投摩根基金管理有限公司发行的混合型开放式基金，成立于2013年11月25日，基金代码000328，托管人为中国建设银行。该基金通过灵活配置股票（0%-95%）、债券等资产，重点投资受益于经济转型和政策支持的行业，采用自上而下行业配置与自下而上个股精选相结合的策略，业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 。

基金成立初期规模为15.21亿份，2016年第二季度末资产净值为18.92亿元 。基金经理历经多次调整，张富盛、卢扬等曾参与管理，自2021年10月起由杨景喻担任 。投资策略随市场动态调整，如2020年权益投资占比达90.71% ，2022年3月末降至81.98% 。历史业绩呈现波动特征，2016年二季度净值增长率为-1.67% ，2020年上半年净值增长20.97%。投资者反馈存在分化，部分持有五年出现亏损，亦有用户认可阶段性收益。

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